Стартовало 57 экипажей, финишировало 29. Время победителя — 14:08.05. Средняя скорость победителя —114,3 км/ч. Нуволари и Варци — давние соперники. На этот раз оба выступают на Alfa Romeo 8С 2300. Но на «заводской» машине Нуволари стоят нагнетатель и карбюратор Menini, а автомобиль Варци готовил Энцо Феррари: он увеличил рабочий объем двигателя до 2,5 л и применил компрессор и карбюратор от Эдоардо Вебера. На этот раз ситуация противоположная — Варци стартует после Нуволари и три четверти дистанции дышит ему в спину. На последнем этапе идет дождь, и все решает выбор шин — Pirelli с нарезанным вручную рисунком протектора у Варци держат мокрую дорогу лучше, чем Dunlop у Нуволари. Поэтому Варци приходит к финишу на восемь минут быстрее.

Стартовало 86 экипажей, финишировало 47. Время победителя —14:04.47. Средняя скорость победителя — 114,7 км/ч. Нуволари не выступает, Варци сходит, и побеждает Пинтакуда на Alfa Romeo 2900 Tipo В с 2,9-литровым двигателем.

Стартовало 69 экипажей, финишировало 37. Время победителя —13:07.51. Средняя скорость победителя — 121,6 км/ч. Фашистская Италия начинает Абиссинскую войну, но острейшая нехватка бензина не обескураживает энтузиастов: на старт очередной гонки выходят газогенераторные автомобили, а в баки даже бензиновых безнаддувных машин льют смесь спирта и бензола, которую ранее использовали только в компрессорных двигателях Alfa Romeo с механическими нагнетателями.

Стартовало 124 экипажа, финишировало 65. Время победителя —14:17.32. Средняя скорость победителя —114,7 км/ч. Италия празднует победу в Абиссинской войне, и желающих участвовать в Mille Miglia столько, что организаторам приходится учреждать дополнительную категорию Turismo — для любителей на стандартных машинах, коих на старте насчитывается 70. Из Франции прибывают мощные, но неповоротливые Delahaye и Talbot, а побеждают опять 2,9-литровые Альфы.